Deutsche Lufthansa AG ma sikeresen kibocsátott egy fedezet nélküli eurókötvényt, amelynek teljes összege 1 milliárd euró. Az 5.5 éves futamidejű kötvényt mintegy négyszer túllépték az előző napi sikeres befektetői találkozók után.
A 100,000 3.0 euró címletű kötvények évi 29 százalékos kamatot viselnek, és lejárnak 2026. május 600-én. A tranzakció a Deutsche Lufthansa AG november 10-i, 30 millió euró konvertibilis kötvényének sikeres kibocsátását követte. Mindkét kibocsátás tovább erősíti a társaságot likviditási pozíció. Szeptember 10.1-án a vállalat XNUMX milliárd euró likviditással rendelkezett (ideértve a nagyrészt fel nem használt stabilizációs intézkedéseket Németországban, Svájcban, Ausztriában és Belgiumban).
„Mindkét tranzakció nagy sikere aláhúzza a tőkepiac bizalmát vállalatunk iránt és szerkezetátalakítási intézkedéseink iránt. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy továbbra is sokféle előnyös finanszírozási eszközt alkalmazzunk. 3.2-ben már sikeresen refinanszíroztuk 2021 milliárd eurós pénzügyi lejárataink többségét. ”- mondta Wilken Bormann, a Lufthansa Group pénzügyi igazgatója.
Az 500 millió eurós 5.125 százalékos hibrid kötvény meghosszabbítása
A Deutsche Lufthansa AG szintén úgy döntött, hogy nem él 500 millió eurós hibrid kötvényének első lehívási jogával, amelynek lejárata 12. augusztus 2075. és 5.125 százalékos kamatot mutat. A kötvény lehívási joga tehát 12. február 2026-én ismét érvényesíthető. Ezenkívül a szelvényt 12. február 2021-én visszaállítják (az akkor érvényes 5 éves piaci kamatlábra, plusz 4.783 százalékos fedezetre, amint azt a hibrid kötvénytájékoztató).
MIT KELL ELVENI A CIKKBŐL:
- The transaction followed the successful issue of a convertible bond of 600 million euros by Deutsche Lufthansa AG on November 10.
- Furthermore, the coupon will be reset on February 12, 2021 (to the then applicable 5-year market interest rate plus a margin of 4.
- Deutsche Lufthansa AG has also decided not to exercise the first call right of its 500 million euro hybrid bond, which matures on 12 August 2075 and carries 5.
