A Lufthansa értéke éppen 2.5 milliárd dollárral nő

• A június, eTurboNews jelentett aa német Lufthansa légitársaság tőkeemelési terve ellen.

• A bruttó bevétel várhatóan 2,140 millió EUR. Az új részvényre vonatkozó 3.58 eurós jegyzési ár a TERP (elméleti ex-jogár) 39.3% -os kedvezményének felel meg. 
• Az előfizetési arány 1: 1. Az új részvényeket a jegyzési időszak alatt kell felajánlani a Társaság részvényeseinek, amely várhatóan 22. szeptember 2021 -én kezdődik és 5. október 2021 -én fejeződik be.

A jogkereskedelem várhatóan 22. szeptember 2021 -én kezdődik és 30. szeptember 2021 -án fejeződik be.

A tranzakciót teljes egészében egy 14 bankból álló szindikátus garantálja. Ezen túlmenően a BlackRock, Inc. irányítása alatt álló számos alap és számla összesen 300 millió EUR összegű aláírási szerződést kötött, és kötelezettséget vállalt arra, hogy teljes mértékben gyakorolja jegyzési jogait.

A Társaság Igazgatóságának minden tagja kötelezettséget vállalt arra is, hogy részt vesz a tőkeemelésben, és részvényeivel kapcsolatban kapott minden jegyzési jogát teljes mértékben gyakorolja. 

A tőkeemelés célja a Csoport részvénypozíciójának megerősítése. A Társaság a nettó bevételt a Németországi Szövetségi Köztársaság Gazdasági Stabilizációs Alap (ESZA) csendes részvételének I. részének visszafizetésére fordítja 1.5 milliárd euró összegben. 

Ezenkívül a Társaság 1 végéig teljes mértékben vissza kívánja fizetni a Silent Participation II -t 2021 milliárd EUR összegben, és 2021 végéig törli a Silent Participation I le nem hívott összegeit. 

Az ESZA, amely jelenleg a Társaság alaptőkéjének 15.94% -át birtokolja, kötelezettséget vállalt arra, hogy legkorábban hat hónappal a tőkeemelés befejezése után megkezdi a Társaságban fennálló részesedésének leválasztását, amennyiben az ESZA feljegyzi a tőkeemelést. Ebben az esetben a leválasztást legkésőbb a tőkeemelés lezárását követő 24 hónapon belül be kell fejezni, feltéve, hogy a Társaság rendeltetésszerűen visszafizeti az I. Csendes Részvételt és a Csendes Részvételt II. 

Az Új Részvények németországi nyilvános ajánlata kizárólag a Német Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (BaFin) által jóváhagyott értékpapír -tájékoztatón keresztül és annak alapján történik, amelyet többek között a a Lufthansa csoport honlapja . A jóváhagyást várhatóan 20. szeptember 2021 -án adják meg. Németországon kívül nem lesz nyilvános kibocsátás, és a tájékoztatót más szabályozó testület sem hagyja jóvá.