A június, eTurboNews jelentett aa német Lufthansa légitársaság tőkeemelési terve ellen.

A bruttó bevétel várhatóan 2,140 millió EUR. Az új részvényre vonatkozó 3.58 eurós jegyzési ár a TERP (elméleti ex-jogár) 39.3% -os kedvezményének felel meg.
Az előfizetési arány 1: 1. Az új részvényeket a jegyzési időszak alatt kell felajánlani a Társaság részvényeseinek, amely várhatóan 22. szeptember 2021 -én kezdődik és 5. október 2021 -én fejeződik be.

A jogkereskedelem várhatóan 22. szeptember 2021 -én kezdődik és 30. szeptember 2021 -án fejeződik be.

A tranzakciót teljes egészében egy 14 bankból álló szindikátus garantálja. Ezen túlmenően a BlackRock, Inc. irányítása alatt álló számos alap és számla összesen 300 millió EUR összegű aláírási szerződést kötött, és kötelezettséget vállalt arra, hogy teljes mértékben gyakorolja jegyzési jogait.

A Társaság Igazgatóságának minden tagja kötelezettséget vállalt arra is, hogy részt vesz a tőkeemelésben, és részvényeivel kapcsolatban kapott minden jegyzési jogát teljes mértékben gyakorolja.

A tőkeemelés célja a Csoport részvénypozíciójának megerősítése. A Társaság a nettó bevételt a Németországi Szövetségi Köztársaság Gazdasági Stabilizációs Alap (ESZA) csendes részvételének I. részének visszafizetésére fordítja 1.5 milliárd euró összegben.

Ezenkívül a Társaság 1 végéig teljes mértékben vissza kívánja fizetni a Silent Participation II -t 2021 milliárd EUR összegben, és 2021 végéig törli a Silent Participation I le nem hívott összegeit.

Az ESZA, amely jelenleg a Társaság alaptőkéjének 15.94% -át birtokolja, kötelezettséget vállalt arra, hogy legkorábban hat hónappal a tőkeemelés befejezése után megkezdi a Társaságban fennálló részesedésének leválasztását, amennyiben az ESZA feljegyzi a tőkeemelést. Ebben az esetben a leválasztást legkésőbb a tőkeemelés lezárását követő 24 hónapon belül be kell fejezni, feltéve, hogy a Társaság rendeltetésszerűen visszafizeti az I. Csendes Részvételt és a Csendes Részvételt II.

Az Új Részvények németországi nyilvános ajánlata kizárólag a Német Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (BaFin) által jóváhagyott értékpapír -tájékoztatón keresztül és annak alapján történik, amelyet többek között a a Lufthansa csoport honlapja . A jóváhagyást várhatóan 20. szeptember 2021 -án adják meg. Németországon kívül nem lesz nyilvános kibocsátás, és a tájékoztatót más szabályozó testület sem hagyja jóvá.

MIT KELL ELVENI A CIKKBŐL:

The public offer of the New Shares in Germany is made exclusively through and on the basis of a securities prospectus approved by the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), which will be made available, among other, on the website of the Lufthansa Group .
The Company will use the net proceeds to repay the Silent Participation I of the Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (ESF) in the amount of EUR 1.
94% of the Company’s share capital, has undertaken to start divesting its equity interest in the Company no earlier than six months after completion of the capital increase, if the ESF subscribes to the capital increase.