Fly Leasing eladva

• A Fly Leasing Limited bejelentette, hogy megállapodást kötött a Carlyle Aviation Partners leányvállalatával
• A FLY Igazgatósága lelkesen ajánlja ezt a tranzakciót részvényeseinek
• A FLY részvényesei részvényenként 17.05 dollárt kapnak készpénzben, ami körülbelül 520 millió dollár össztőke-értékelést jelent.

---

Fly Leasing Limited ma bejelentette, hogy végleges megállapodást kötött a Carlyle Aviation Partners leányvállalatával, a Carlyle Group 56 milliárd dolláros Global Credit platformján belüli kereskedelmi légiközlekedési befektetési és szolgáltató részleggel. Az egyesülési megállapodás értelmében a FLY részvényesei részvényenként 17.05 dollárt kapnak készpénzben, ami körülbelül 520 millió dollár össztőke-értékelést jelent. A tranzakció teljes vállalati értéke körülbelül 2.36 milliárd dollár. A FLY 84 repülőgépből és hét hajtóműből álló portfóliója 37 ország 22 légitársaságának van bérelve.

„Ez a tranzakció komoly értéket képvisel a FLY részvényesei számára egy olyan időszakban, amikor a légitársaságok rendkívül nehéz környezettel néznek szembe, és a kisebb repülőgép-lízingbe adók hátrányos helyzetbe kerülnek az adósságpiacokon” – mondta Colm Barrington, a FLY vezérigazgatója. „Lehetőségeinek alapos áttekintése és értékelése után a FLY Igazgatósága lelkesen ajánlja ezt a tranzakciót részvényeseinek.”

Az egy részvényre jutó készpénzes ellenérték körülbelül 29%-os felárat jelent a FLY 26. március 2021-i záróárához képest, és 43%-os felárat a részvények mennyiségével súlyozott átlagárához képest az elmúlt 30 kereskedési nap során. 

A FLY Igazgatósága az Igazgatóság által kinevezett, kizárólag független és független igazgatókból álló különbizottság javaslata alapján jóváhagyta az egyesülési megállapodást, és javasolta, hogy a FLY részvényesei szavazzanak a tranzakció mellett.

A tranzakció várhatóan 2021 harmadik negyedévében zárul le, és a szokásos lezárási feltételek függvénye, beleértve a vonatkozó hatósági engedélyt és a FLY részvényeseinek jóváhagyását. Tekintettel a függőben lévő tranzakcióra, a FLY nem szervez első negyedéves bevételi felhívást.

A Goldman Sachs & Co. LLC a FLY pénzügyi tanácsadójaként jár el, a Gibson, a Dunn & Crutcher LLP, a Clifford Chance US LLP, a Conyers Dill & Pearman és McCann FitzGerald pedig a FLY jogi tanácsadójaként jár el.

A Kirkland & Ellis LLP a BBAM LP, a FLY menedzsere és szervize jogi tanácsadójaként jár el. 

Az RBC Capital Markets pénzügyi tanácsadóként működik, és finanszírozza a Carlyle Aviationt a tranzakcióban. A Milbank LLP és a Wakefield Quin Limited a Carlyle Aviation Partners jogi tanácsadójaként jár el.