Expedia Group, Inc. ma bejelentette, hogy hozzávetőleg 3.2 milliárd dollár értékű új tőkét von be, amely 1.2 milliárd dollár zártkörű örökös elsőbbségi részvényből és körülbelül 2 milliárd dollár új hitelfinanszírozásból áll. Ezek az erőfeszítések az Expedia Csoport pénzügyi rugalmasságának növelésére és likviditási pozíciójának megerősítésére irányuló átfogó stratégia részét képezik. A részvénybefektetést az Apollo Global Management, Inc. és a Silver Lake leányvállalatai, a világ két vezető alternatív eszközbefektetője által kezelt befektetési alapok biztosítják. David Sambur, az Apollo magántőke üzletágának társvezető partnere és Greg Mondre, a Silver Lake társ-vezérigazgatója és ügyvezető partnere csatlakozik az Expedia Csoport Igazgatóságához az adománygyűjtési tranzakciók május 5-én várható lezárását követően. , 2020.
„Az Expedia Group által az üzlet egyszerűsítése érdekében tett jelentős lépések, az elmúlt hónapok során megismert tehetséges vezetők és az új finanszírozás között jobb helyzetben vagyunk, hogy továbbra is fel tudjunk felelni a jelenlegi kihívásnak, és még erősebb, mint korábban – megértjük az előttünk álló pénzügyi kihívásokat, és továbbra is körültekintően fogunk foglalkozni ezekkel az igényekkel” – mondta Kern Péter, az Expedia csoport alelnöke. „Izgatottak vagyunk, hogy Apollo és Ezüst tó mint értékes partnerek ebben az erőfeszítésben, mivel osztoznak az Expedia hosszú távú növekedésébe vetett szilárd hitünkben, és várják David és Greg felbecsülhetetlen értékű meglátásait az igazgatótanács tagjaiként.”
„Az Expedia egy világszínvonalú vállalat, amely páratlan online utazási márkák gyűjteményével rendelkezik, és hatalmas, változatos utazási kínálathoz fér hozzá, és nagy örömünkre szolgál, hogy a vezetőséggel és az Igazgatósággal együttműködve folytathatjuk növekedését és innovációját. Ez a befektetés segít abban, hogy a vállalat rendelkezzen a piacvezető szerep fenntartásához szükséges erőforrásokkal, és minden eddiginél erősebben emelkedjen ki a jelenlegi gazdasági környezetből.” Reed Rayman, az Apollo Private Equity partnere. „Jelentős új tőkebefektetés az Expedia globális léptékű és hatókörű vállalatába segít megerősíteni pénzügyi helyzetét, hogy továbbra is utazók millióit szolgálhassa ki világszerte” – tette hozzá. Jason Scheir, Apollo partner és a US Hybrid Value vezetője.
Greg Mondre és a Joe Osnoss, Ügyvezető Partnerei Ezüst tó, így kommentálta: „Cégünk régóta csodálja az Expediát, mint az e-kereskedelem igazi úttörőjét, amely segített meghatározni, hogyan használják az emberek a technológiát az utazások lefoglalására és élményére. Megtiszteltetés számunkra, hogy partnerünk lehet Barryvel, Peterrel, az igazgatósággal és a vezetőséggel, miközben az Expedia a jövőben is megkezdi a folyamatos vezetést és növekedést célzó stratégiáját.”
Legutóbbi fejlemények és előzetes pénzügyi becslések
A fent vázolt tranzakciók részletesebb leírását az Expedia Group által a SEC-hez ma benyújtott aktuális jelentés tartalmazza, amely elérhető a Társaság Befektetői kapcsolatok honlapján. A SEC-jelentés az Expedia Csoport üzleti és pénzügyi teljesítményére vonatkozó frissítést is tartalmaz, beleértve az előzetes becsléseket bizonyos működési és pénzügyi mutatókra vonatkozóan a lezárult negyedévre vonatkozóan. 31. március, 2020. A Társaság még nem fejezte be a negyedévre vonatkozó szokásos pénzügyi zárási eljárásait, és a végeredmény lényegesen eltérhet a mai becslésektől.
Tanácsadók
A JP Morgan és a Moelis & Company LLC az Expedia Group közös pénzügyi tanácsadójaként és kihelyezési ügynökeként, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pedig jogi tanácsadóként tevékenykedik. Az Evercore az Apollo vezető pénzügyi tanácsadójaként tevékenykedik; A Goldman Sachs & Co. LLC is tanácsot ad az Apollonak. Sidley Austin LLP és Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP az Apollo jogi tanácsadójaként szolgál. A Simpson Thacher & Bartlett LLP jogi tanácsadóként szolgál Ezüst tó.
