1-ben kibocsátott második milliárd eurós vállalati kötvény.
Két három és nyolc éves lejárattal történő kihelyezés kiegészíti a Lufthansa Csoport lejárati profilját.
A felvett hosszú távú forrásokat a Lufthansa-csoport likviditásának további erősítésére fogják felhasználni.

Deutsche Lufthansa AG ismét sikeresen kibocsátott 1 milliárd eurós kötvényt. A 100,000 500 euró címletű kötvényt két részletben helyezték el három, illetve nyolc év futamidejű, és egyenként 2024 millió eurós kötvényben: A 2.0-ig lejáró részvény kamatozása évi 2029 százalékos, a részlet lejárati ideje 3.5 XNUMX százalék.

Az utolsó vállalati kötvény 2021 februárjában történt kihelyezésével a Csoport már biztosította az összes 2021-ben esedékes pénzügyi kötelezettség refinanszírozását, és az ütemtervet megelőzően visszafizette az 1 milliárd eurós KfW-kölcsönt is. A most felvett hosszú távú forrásokat a program további megerősítésére fordítják Lufthansa csoportlikviditása.

„A vállalati kötvény ismételt sikeres elhelyezése ismét megerősíti, hogy hozzáférünk számos előnyös finanszírozási eszközhöz. A két részlet három és nyolc év alatt tökéletesen illeszkedik az érettségi profilunkba. Emellett a stabilizációs intézkedésekhez képest kedvezőbb feltételekkel juthatunk finanszírozáshoz a tőkepiacon. Továbbra is szisztematikusan dolgozunk szerkezetátalakítási intézkedéseinken annak érdekében, hogy a kormány stabilizációs intézkedéseit a lehető leggyorsabban visszafizessük ”- mondta Remco Steenbergen, a Deutsche Lufthansa AG pénzügyi vezérigazgatója.

Március 31-én a Csoportnak 10.6 milliárd euró pénzeszközök voltak (beleértve a németországi, svájci, osztrák és belga stabilizációs csomagok lehívatlan forrásait is). Abban az időben a Lufthansa mintegy 2.5 milliárd eurót használt fel a 9 milliárd eurós kormányzati stabilizációs csomagokból.

A Lufthansa Csoport a mai kötvénykibocsátás mellett folytatja a tőkeemelés előkészületeit. A nettó bevétel különösen a német gazdasági stabilizációs alap (ESZA) stabilizációs intézkedéseinek visszafizetéséhez, valamint a fenntartható és hatékony hosszú távú tőkeszerkezet helyreállításához járulna hozzá. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság még nem hozott döntést az esetleges tőkeemelés nagyságáról és ütemezéséről. Ezen felül meg kell szerezni az ESZA jóváhagyását.

MIT KELL ELVENI A CIKKBŐL:

With the placement of the last corporate bond in February 2021, the Group already secured the refinancing of all financial liabilities due in 2021 and also repaid the KfW loan of 1 billion euros ahead of schedule.
The net proceeds would contribute in particular to the repayment of stabilization measures of the German Economic Stabilization Fund (ESF) and to the restoration of a sustainable and efficient long-term capital structure.
The bond with a denomination of 100,000 euros was placed in two tranches with a term of three and eight years respectively and a volume of 500 million euros each.