A Prada ma bejelentette, hogy beleegyezett a Versace 100%-ának megvásárlásába a Capri Holdings-tól. Az 1.25 milliárd eurós Vállalati Értéken alapuló készpénzes ellenértéket a záráskor módosítani kell.
Az 1978-ban Milánóban alapított Versace az egyik vezető nemzetközi divattervező ház és az olasz luxus megtestesítője világszerte. A figyelemreméltó márkaismertségre építve a Versace a luxuskörnyezet megkülönböztető eszköze. A divattörténelemben mélyen gyökerező márka erős potenciált mutat a kortársság olvasására, valamint kifejezett érzékenységgel a mai és a jövő társadalmának szellemiségének megragadásában és előrejelzésében.
Felismerhető esztétikájával a márka erősen kiegészíti a Prada csoport portfólióját, és jelentős kiaknázatlan növekedési potenciállal rendelkezik, több értékteremtő eszközt is kihasználva.
A Prada csoporton belül a Versace megőrzi kreatív DNS-ét és kulturális hitelességét, miközben kihasználja a csoport konszolidált platformjának teljes erejét, beleértve az ipari képességeket, a kiskereskedelmi kivitelezést és az üzemeltetési szakértelmet.
Patrizio Bertelli, a Prada csoport elnöke és ügyvezető igazgatója, kommentálta:
„Örömmel üdvözöljük a Versace-t a Prada csoportban, és új fejezetet építhetünk egy olyan márkának, amellyel erősen elkötelezettek vagyunk a kreativitás és a kézművesség iránt. és örökség. Célunk, hogy folytassuk a Versace örökségét, merész és időtlen esztétikájának ünneplése és újraértelmezése; ugyanakkor erős platformot biztosítunk számára, amelyet évek óta tartó folyamatos befektetések erősítenek meg, és hosszú távú kapcsolatokban gyökerezik. Szervezetünk készen áll és jó helyzetben van, hogy új oldalt írjon a Versace történetében, a csoport értékeire támaszkodva, miközben magabiztosan és szigorú összpontosítással folytatja a végrehajtást.”
Andrea Guerra, a csoport vezérigazgatója, hozzátette:
„A Versace felvásárlása újabb lépést jelent csoportunk evolúciós útján, új dimenziót adva különböznek és kiegészítik egymást. A Csoport infrastruktúrája erős, vertikálissá tettük márkáink szervezetét, megerősítettük rutinjainkat és folyamatainkat. Úgy érezzük, készen állunk az új fejezet megnyitására. A Versace hatalmas potenciállal rendelkezik. Az út hosszú lesz, és fegyelmezett végrehajtást és türelmet igényel. Egy márka evolúciója mindig időt és állandó összpontosítást igényel. Köszönet a Capri Holdings-nak, hogy megőrizte és továbbfejlesztette e csodálatos márka örökségét. Az ágazati bizonytalanságok ellenére bizakodva tekintünk a jövőbe, amely egy hosszú távú stratégiai vízióra összpontosít.”
tranzakció részletek
A megállapodás értelmében a Prada csoport megvásárolja a Versace 100%-át 1.25 milliárd eurós teljes vállalati értékben (1.375 milliárd dollár).2) adósság- és készpénzmentesen.
A végső készpénzes ellenértéket a záráskor határozzák meg, és a nettó forgótőke és a nettó pénzügyi pozíció alapján módosítják. Az ellenérték jelentős adóveszteségeket is tartalmaz; emellett a Capri Holdings finanszíroz bizonyos tranzakciós költségeket.
A tranzakciót 1.5 milliárd eurós új adósság finanszírozza, amely 1.0 milliárd eurós lejáratú hitelből és 0.5 milliárd eurós áthidaló hitelből áll. A Csoport jelentős mérlegrugalmasságot tart fenn, tekintettel a pénzmaradványra és a le nem hívott lekötött hitelekre.
A tranzakciót a Prada SpA és a Capri Holdings igazgatósága is jóváhagyta, és várhatóan 2025 második felében zárul le, a szokásos zárási feltételek mellett, beleértve a szükséges hatósági engedélyek megszerzését.
