A Chorus Aviation befejezi a Falko Regional Aircraft felvásárlását

A Chorus Aviation befejezi a Falko Regional Aircraft felvásárlását
A Chorus Aviation befejezi a Falko Regional Aircraft felvásárlását

A Chorus Aviation Inc. bejelentette, hogy befejezte a Falko Regional Aircraft Limited felvásárlását, amint azt korábban 27. február 2022-én bejelentették. Ezzel a felvásárlással a Chorus a regionális légi közlekedés elsőszámú, teljes körű szolgáltatást nyújtó szolgáltatójává változtatja, amely egyedülálló képességekkel rendelkezik az érték maximalizálására a repülés minden szakaszában. egy repülőgép életciklusa. A tranzakció lebonyolításával a Chorus a világ legnagyobb repülőgép-bérbeadójává válik, amely kizárólag a regionális repülőgépek bérbeadásába fektet be, és 348 regionális repülőgépből álló portfóliót eredményez, amelyek összértéke megközelítőleg 4.5 milliárd USD, amelyek tulajdonában, kezelésében és/ vagy a Chorus leányvállalatai üzemeltetik. Az akvizíciós megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Chorus várhatóan 2022 második negyedévének vége előtt halasztottan megszerzi a haszonélvezőket öt repülőgép-trösztben (az ezekre a tranzakciókra vonatkozó meghatározott feltételek teljesülése vagy lemondása esetén), így a teljes összértéket eléri. 353 repülőgépre.

„Rendkívül elégedett vagyok, és nagyon optimista vagyok a jövőbeli növekedési lehetőségeinket illetően” – mondta Joe Randell, elnök-vezérigazgató. Kórus repülés. „Ez az átalakuló akvizíció a Chorus-t a világ legnagyobb repülőgép-bérbeadójává teszi, amely a regionális légiközlekedési szegmensre összpontosít, és a regionális repülés minden vonatkozásában vezető szállítóként világszerte. Ezenkívül a tranzakció várhatóan 2022-ben növeli az egy részvényre jutó eredményt. falkoA vagyonkezelési platformon áttérünk a lízing üzletágunk bővítésére egy eszközkönnyű modell segítségével, jelentősen növelve a cash flow-termelést, javítva a befektetett tőke megtérülését, valamint megkönnyítve a nagyobb ügyletek lebonyolítását a saját tőkéhez való hatékonyabb hozzáféréssel. A harmadik féltől származó tőkéhez való hozzáférés révén megvalósuló növekedés csökkenti a mérleg kitettségét, csökkenti az adósság és a maradványérték eszközkockázatát, miközben a vagyonkezelési díjak révén növeli a bevételek stabilitását és sokszínűségét. A kombinált lízingplatformok egyúttal kibővített piaci lehetőséget is kínálnak, amely lefedi a regionális repülőgépek teljes korosztályát az új szállításoktól a közepes és lejáratott repülőgépekig. A kórus technikai készségei és képességei, beleértve a repülőgépek újrahasznosítását, az élettartam végén történő szétszerelést, valamint az alkatrészek ellátását és értékesítését, számos lehetőséget kínálnak a repülőgépek eszközeinek megtérülésének maximalizálására.”

A Falko akvizíció lezárásával egy időben a Chorus lezárta a zártkörű kibocsátást a Brookfield Special Investments Fund LP ("Brookfield") leányvállalatával, amint azt korábban, 27. február 2022-én bejelentették. A tranzakció eredményeként a Brookfield 25,400,000 12.5 300,000 (osztály) haszonnal rendelkezik. A Chorus B szavazati jogú részvényei (amelyek a Chorus kibocsátott és forgalomban lévő Chorus törzsrészvényeinek körülbelül 1%-át jelentik), 18,642,772 XNUMX Chorus XNUMX. sorozatú elsőbbségi részvényt és XNUMX XNUMX XNUMX törzsrészvény vásárlási utalványt. A Chorus és a Brookfield befektetői jogokról szóló megállapodást is kötött a Brookfield befektetésével kapcsolatban. A Brookfielddel kötött új kapcsolat révén a Chorus hozzáférhet a vagyonkezelés, az adománygyűjtés és a tőkepiacok terén szerzett kiterjedt tapasztalatához.

„Mélyen hálás vagyok csapatunknak, amiért jelentős értéket biztosítottak alkalmazottainknak, ügyfeleinknek és részvényeseinknek. A Chorus Aviation Capital csapatának a növekedés iránti elkötelezettsége 2017-es megalakulása óta hozzájárult ahhoz, hogy ez a jelentős mérföldkő valósággá váljon; ők nagyszerűen kiegészítik a Falko csapatot, és nagy örömünkre szolgál, hogy a Falko munkatársait a Chorus csoportban köszönthetjük. Közvetlen prioritásunk a műveletek zökkenőmentes integrálása és a tranzakció által kínált lehetőségek sikeres végrehajtása. Úgy gondoljuk, hogy ennek a törekvésnek az időzítése megfelelő, mivel a globális légi közlekedés továbbra is újraindul, és a regionális repülőgépek lízingje iránti kereslet növekszik” – zárta szavait Randell úr.

A Chorus és a Brookfield közötti Befektetői Jogi Megállapodás feltételeinek megfelelően David Levenson úr, a Brookfield Special Investments ügyvezető partnere és globális vezetője, valamint Frank Yu, a Brookfield Special Investments ügyvezető igazgatója lett kinevezve a Chorus igazgatótanácsába. Ezenkívül Paul Rivett urat a Kórus Igazgatóságának elnökévé nevezték ki. Paul 2021-ben csatlakozott a Chorus igazgatótanácsához, és társalapítója és elnöke a 2020-ban általa alapított NordStar Capital Inc.-nek. A NordStar társalapítása előtt a Fairfax Financial Holdings Limited, egy globális vállalat elnöke volt. biztosítási holdingok és értékbefektetési társaság, ahol közel két évtizeden át dolgozott. A Chorus korábbi igazgatótanácsának elnöke, Richard Falconer és igazgatója, Sydney John Isaacs a mai naptól visszavonul a Kórustanácsból, lehetővé téve a Brookfield jelöltek azonnali kinevezését. A Kórus csapata nagyon hálás odaadásukért és elkötelezettségükért, és őszintén köszönjük szolgálatukat.

Tranzakció legfontosabb eseményei

Megnövelt méret és lépték:

  •  348 tulajdonban lévő, üzemeltetett és/vagy kezelt repülőgépből álló portfólió 32 légitársasággal 23 országban.
  • A piaci lehetőségeket kiszélesíti és növeli a megerősödött piaci versenyképesség és a nagyobb lízingügyletek lebonyolítási képessége.
  • A teljes körű szolgáltatási kínálat és a repülőgépek teljes korosztálya lehetővé teszi, hogy értéknövelt megoldásokat kínáljon az ügyfeleknek.
  • Kategóriájában a legjobb kereskedési platform mély piaci betekintéssel és kapcsolatokkal.

Pénzügyi növekedés az első évben:

  •  A bevételek és az EPS 2022-ben vonzó pénzügyi profilt teremtve.
  • A vagyonkezelési modell növeli a cash flow-termelést, javítja a befektetett tőke megtérülését, csökkenti a tőkeköltséget és a mérlegkockázatot.
  • Diverzifikálja a bevételi forrásokat, és hozzáférést biztosít nagyobb tőkekészletekhez a növekedés felgyorsítása érdekében.
  • A Brookfield befektetése azonnal csökkenti a nettó tőkeáttételt.
  • A több repülőgépből való kilépési stratégia fokozott részvényesi hozamot biztosít.
  • Jól tőkésített, hogy további növekedési lehetőségeket keressen több akvizíciós csatornán keresztül.

Kivételes szakértelem a vagyonkezelésben, a tőkebevonásban és a piacokban:

  •  A regionális repülés kategóriájában a legjobb vezetői csapatokat ötvözi több mint 200 éves tapasztalattal.
  • Stratégiai befektetőként alapítja meg a Brookfieldet 12.5%-os törzsrészvénnyel, és hozzáadja Brookfield szakértelmét a Chorus igazgatótanácsához.

A szerzőről

Harry Johnson avatárja

Harry Johnson

Harry Johnson volt a feladatszerkesztő eTurboNews több mint 20 éve. Honoluluban, Hawaiiban él, és eredetileg Európából származik. Szívesen ír és tudósít a hírekről.

Feliratkozás
Értesítés
vendég
0 Hozzászólások
Inline visszajelzések
Az összes hozzászólás megtekintése
0
Szeretné a gondolatait, kérjük, kommentálja.x
Megosztani...